Oferta inițială va consta dintr-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și instituționali din România și o ofertă adresată investitorilor instituționali internaționali eligibili.

După aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România și închiderea cu succes a Ofertei, compania intenționează să depună o solicitare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

În legătură cu oferta, Premier Energy Group intenționează să obțină aproximativ 100 de milioane de euro, rezultate dintr-o majorare de capital cu excluderea drepturilor de preferință, iar principalul său acționar, EMMA Alpha Holding Ltd., intenționează să vândă acțiuni existente în valoare de aproximativ 25 de milioane de euro.

Societatea va utiliza veniturile din Ofertă pentru a finanța creșterea viitoare, în special în segmentul producției de energie regenerabilă.

După finalizarea IPO, EMMA Capital va continua să dețină majoritatea acțiunilor în Premier Energy. Interdicții de înstrăinare a acțiunilor sunt de așteptat, potrivit practicii, atât pentru Societate (360 de zile) cât și pentru EMMA Capital (180 de zile). În plus, va exista o interdicție de înstrăinare de 2 ani pentru CEO-ul Societății, Jose Garza, și pentru CFO, Petr Stohr, care intenționează să subscrie în cadrul Ofertei.

Oferta ar putea fi finalizată în mai 2024, în funcție de condițiile de pe piața de capital. Acțiunile vor fi oferite și tranzacționate, după Admitere, în lei românești.

EMMA Holding are ca principal investitor și acționar pe miliardarul ceh Jiří Šmejc. Acesta este CEO-ul celui mai mare grup din Cehia, PPF, care, printre alte active, deține și Pro TV în România și Republica Moldova.

În România, grupul este al treilea cel mai mare distribuitor și furnizor de gaze naturale, cu peste 150.000 de puncte de consum. De asemenea, este cel mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică din Republica Moldova, cu aproape un milion de puncte de consum și peste 840.000 de clienți, deservind aproximativ 70% din populatie.

În urma recentei achiziții a CEZ Vânzare în România, Premier Energy Group deservește aproximativ 2,4 milioane de clienți de energie electrică și gaze naturale în România și Republica Moldova (o creștere de aproximativ 1,4 milioane), majoritatea fiind clienți casnici și întreprinderi mici.

Premier Energy Group a fost înființată în 2012, a intrat pe piața gazelor naturale din România în 2013, iar pe piața energiei electrice din Republica Moldova – în 2019.